Handleiding gebruik

De filmpjes geven korte instructies over het werken met Digitale Checklisten. De instructies gaan vooral over het werken met dossiers en checklisten en leggen onder andere uit hoe je een dossier en een checklist aanmaakt.

Op deze pagina:

• Werkvoorraad
• Dossiers
• Checklisten
• Brieven, rapporten en e-mail
• Dashboard
• Kalender
• Accountbeheer

Zoek je iets anders?

• Naar alle handleidingen

• Inzicht in de werkvoorraad
• Activiteiten zien
• Statistieken
• Filteren
• Kolom toevoegen
• Kolom verwijderen
• Volgorde van kolommen aanpassen
• Rapport bewaren
• Volgorde van dossiers in de werkvoorraad aanpassen

• Dossier aanmaken
• Hoe zoek ik een dossier op?
• Hoe voeg ik een subdossier aan een dossier toe?
• Locatie wijzigen in dossier
• Hoe verwijder ik een dossier?
• Hoe wijzig ik de status van een dossier?
• Hoe wijzig ik de naam van een dossier?
• Hoe kan ik een gebruiker aan een dossier koppelen of ontkoppelen?
• Dossier op slot

Dossier > Documenten

• Hoe voeg ik documenten aan een dossier toe?

Dossier > Contactpersonen

• Hoe voeg je een contactpersoon toe aan een dossier?
• Hoe verwijder ik een contactpersoon uit een dossier?

Dossier > Notitie

• Hoe voeg ik notities aan een dossier toe?
• Hoe verwijder ik notities uit een dossier?
• Hoe verwijder ik een notitie
• notities maken in de documentviewer

Dossier delen

• Hoe deel ik een dossier?
• Hoe verwijder ik de toegang tot een gedeeld dossier?
• Hoe pas ik de rechten van een gedeeld dossier aan?

• Checklist aanmaken
• Vragenbomen voor elke MBA
• Handige vragenbomen
• Hoe verwijder ik een checklist?
• Hoe wijzig ik de prioriteit van een checklist?
• Hoe koppel ik een taak aan een checklistvraag?
• Hoe gebruik ik filters in een checklist?
• Hoe voeg ik een foto toe aan een checklistvraag?
• Hoe onderteken ik een checklist?
• Hoe plaats ik een notitie in een checklist?
• Hoe koppel ik personen aan een checklist?
• Hoe plan ik een checklist in?
• Hoe rond ik een checklist af?
• Hoe heropen ik een checklist?
• Hoe voeg ik een nieuwe categorie toe?
• Hoe koppel ik een actie aan een checklistvraag?

Contactpersoon als checklistvraag

• Hoe voeg ik een contactpersoon aan een checklistvraag toe?
• Hoe wijzig ik de gegevens van een contactpersoon in een checklistvraag?
• Hoe verwijder ik een contactpersoon van een checklistvraag?

Vragen en categorieeen verwijderen

• Hoe verwijder ik een checklistvraag uit een checklist?
• Hoe verwijder ik een volledige categorie?

Mailen en brieven

• Hoe mail ik een samenvatting van de checklist?
• Hoe maak ik een controlebrief van een checklist?
• Hoe vraag ik de teksten van de overtredingen op?

Delen

• Checklist delen

checklisten in checklisten

• checklisten in checklisten

REV-coördinaten hoe gebruik je het REV-coördinaten vragentype?

• Hoe vraag ik een rapport op met bijlage?
• Voor iedere stap de juiste brief!

Rapportages maken

• het nieuwe dashboard
• Projectrapportage maken
• rapportage van de overtredingen per categorie
• kwartaal rapportage maken
• Rapportage van de locaties met de meeste overtredingen maken
• data uit het dashboard downloaden

Categorie weergave

• overtredingen met de hoogste prioriteit weergeven
• Meest voorkomende overtredingen weergeven
• Aantal overtredingen per persoon zien
• inzicht van antwoorden in het dashboard
• locaties met de meeste overtredingen weergeven

• Hoe werkt de kalender in Digitale Checklisten?
• Hoe koppel ik een taak aan een checklistvraag?
• Hoe plan ik een checklist in?

• Nieuw wachtwoord aanvragen